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一周观市 | 2024.03.04-2023.03.08
来源：贤盛投资 发布时间：2024-03-10 23:50:07
市场研判
本周上证指数上涨0.63%至3046.02点，创业板指下跌0.92%，沪深300上涨0.20%，中证500下跌0.55%，北证50下跌6.17%。春节结束以来，经历指数持续性反弹，本周A股整体呈现上涨动力稍有不足的颓势，而神秘资金托底举措依然有效，以沪深300 ETF、上证50 ETF为代表的宽基指数基金在多日内成交额阶梯式放大，市场偏好呈现出跷跷板行情,在消息刺激下的科技成长股与高股息的中特估公司之间反复。
今年1-2月出口数据迎来开门红。2024年1-2月，中国出口5280.1亿美元，增长7.1%；进口4028.5亿美元，增长3.5%；贸易顺差1251.6亿美元，扩大20.5%。区域结构来看，对新兴国家地区的出口保持较高增速，中国对俄罗斯、非洲和拉美的出口同比分别为11.8%、15.5%和19.0%，均高于中国整体的出口增速；行业结构来看，地产链相关产品出口续升，车船延续强劲增长态势，其他劳动密集型产品出口也大幅回升，电子、纺织和汽车三大产业链的出口同比分别为1.9%、10.4%和13.1%。前两月出口表现优异，改善核心推力或是海外制造业景气回升，特别是亚非拉等新兴市场的增速拉动显著。外需实现边际改善，出口增长能够有效消化国内过剩产能，并弥补国内需求下降的缺口，因此对例如像家电、电力设备、整车及汽配等优势制造业出口企业给予关注与跟踪。
建议关注：（1）AI及应用、IDC建设相关的算力、液冷、光模块等板块；（2）光伏产业链上游成本大幅下降，欧洲组件库存逐步出清，各环节新增产能进度开始放缓，开始关注在行业周期最低点仍有盈利的硅料、新技术电池片、光伏运营商、辅材（逆变器、POE粒子及胶膜、光伏玻璃、光伏支架等），以及新技术中的HJT电池片、钙钛矿等未来实现降本增效的新路线；（3）收益于全球光伏风电建设以及输电网更新的电力设备出口环节，包括变压器、开关、电表等等；（4）国内利率持续下调，分红率高且盈利稳定的高股息板块。
行业情况
根据中信二级行业分类，涨幅靠前的行业有贵金属、石油开采Ⅱ、元器件、工业金属、摩托车及其他Ⅱ，分别上涨11.24%、9.58%、6.05%、5.47%、5.25%；跌幅靠前的行业有资产管理Ⅱ、煤炭化工、电商及服务Ⅱ、教育、互联网媒体，分别下跌7.23%、5.40%、4.53%、4.49%、4.28%。
资金流向
本周北向资金净卖出31亿元。
|
陆股通净买入前五 |
净买入（亿元） |
周涨跌幅 |
占流通股比例 |
|
长江电力 |
13.5 |
3.32% |
14.34% |
|
北方华创 |
8.34 |
3.33% |
11.30% |
|
美的集团 |
7.41 |
2.53% |
29.43% |
|
阳光电源 |
7.06 |
13.51% |
17.33% |
|
中国平安 |
3.81 |
-0.26% |
5.80% |
|
陆股通净卖出前五 |
净卖出（亿元） |
周涨跌幅 |
占流通股比例 |
|
隆基绿能 |
-9.72 |
-0.32% |
7.62% |
|
工业富联 |
-8.97 |
24.23% |
20.56% |
|
宁德时代 |
-6.64 |
-3.98% |
17.29% |
|
东方财富 |
-4.85 |
-3.14% |
5.24% |
|
中兴通讯 |
-4.1 |
-1.18% |
3.18% |
本周南向资金净买入17亿港元。
|
港股通净买入前五 |
净买入（亿港元） |
周涨跌幅 |
占港股总股数比例 |
|
中国海洋石油 |
30.47 |
11.14% |
19.35% |
|
中国移动 |
19.56 |
3.36% |
10.84% |
|
美团-W |
18.81 |
-4.19% |
16.36% |
|
腾讯控股 |
12.37 |
-2.67% |
8.87% |
|
中国银行 |
11.34 |
2.92% |
8.69% |
|
港股通净卖出前五 |
净卖出（亿港元） |
周涨跌幅 |
占港股总股数比例 |
|
中国石油股份 |
-10.55 |
1.31% |
13.42% |
|
盈富基金 |
-6.33 |
-0.96% |
- |
|
中国神华 |
-4.92 |
1.96% |
39.53% |
|
建设银行 |
-3.96 |
-0.41% |
8.39% |
|
南方恒生科技 |
-3.04 |
-2.93% |
- |