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一周观市 | 2023.06.19-2023.06.21
来源：贤盛投资 发布时间：2023-06-21 22:39:00
市场研判
本周上证指数下跌2.30%至3197.90点，创业板指下跌2.57%，沪深300下跌2.51%，中证500下跌2.56%。本周市场对于美联储政策预期再次摇摆，人民币汇率快速跌破7.2，外围风险加剧，以及部分高位阶段止盈行为带动TMT行业领跌，指数呈现单边下跌。
6月20日，马斯克表示特斯拉将尽快进入印度，计划明年访问印度。特斯拉希望在印度建立汽车和电池制造基地，同时也希望将太阳能、Starlink卫星互联网服务带入印度。本周特斯拉充电网络再迎新伙伴：美国EV皮卡车制造商Rivian宣布采用特斯拉充电标准；现代汽车表示正在考虑加入；车队运营服务商BTC Power表示将在明年加入。与此同时，特斯拉通过Tesla AI账户分享Dojo更新情况，将于7月投入生产，通过数据训练将积累庞大的现实世界驾驶场景数据库，未来在自动辅助驾驶迭代过程中发挥关键作用，并且特斯拉正在打造自主机器人的基础模型。
6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，确定延期新能源车购置税政策，减免力度分年度退坡。24-25年新能源车免征购置税，每辆车免税额不超过3万元，26-27年减半征收，每辆免税额不超过1.5万元，预计24-27年减免税额将达5200亿元。本次购置税政策延期与优化，其实施窗口期延长至27年，并且包含持EV/PHEV/EREV多种技术路线，相关细则上有所超预期。
国家新闻出版署6月21日晚公布2023年第六批国产版号，本批次共89款。2023年累计发放549款版号，1/2/3/4/5/6月发放88/87/113/86/86/89款，整体发放节奏、数量稳定。游戏版号自22年年中恢复常态化发放，行业整体复苏，上半年部分优质新游撬动需求，有望反映在Q2-Q3业绩中；并且作为AI应用主线，行业代表公司正在积极推进产品落地，期待后续实现降本成效和创新玩法。
建议关注：（1）数字经济与人工智能方向，关注AI大模型、服务器算力、光模块、IDC等软硬件公司，以及AI+应用场景有望率先落地的传媒、游戏、办公软件等公司。（2）特斯拉电车、机器人供应链公司，重点关注墨西哥前瞻性布局、海外配套的优质企业（3）光伏产业链上游成本大幅下降后，下游需求开始放量，重点关注组件价格下降后最受益的工商业屋顶光伏运营商、大型地面电站运营商、组件及辅材（逆变器、POE粒子及胶膜、光伏玻璃、光伏支架等），以及技术成熟放量的TOPCon电池片设备及电池片厂。
根据中信二级行业分类，涨幅靠前的行业有互通用设备、汽车零部件Ⅱ、其他军工Ⅱ、照明电工及其他、运输设备，分别上涨2.80%、2.33%、2.30%、1.91%、1.89%；跌幅靠前的行业有专业市场经营Ⅱ、媒体、装饰材料、家居、广告营销，分别下跌9.44%、8.20%、6.74%、6.48%、6.18%。
经济数据
本周北向资金净卖出3.5亿元。
|
陆股通净买入前五 |
净买入（亿元） |
周涨跌幅 |
占流通股比例 |
|
宁德时代 |
30.96 |
-2.68% |
17.25% |
|
贵州茅台 |
22.14 |
-3.44% |
16.26% |
|
工业富联 |
17.79 |
1.83% |
14.84% |
|
五粮液 |
15.6 |
-6.89% |
14.60% |
|
比亚迪 |
11.38 |
-1.22% |
10.28% |
|
陆股通净卖出前五 |
净卖出（亿元） |
周涨跌幅 |
占流通股比例 |
|
大华股份 |
-15.67 |
3.37% |
3.88% |
|
隆基绿能 |
-14.02 |
-4.24% |
16.02% |
|
中国平安 |
-12.7 |
-4.03% |
7.36% |
|
中国中免 |
-5.43 |
-6.15% |
22.51% |
|
恒生电子 |
-3.86 |
10.99% |
21.37% |
本周南向资金净买入8.9亿港元。
|
港股通净买入前五 |
净买入（亿港元） |
周涨跌幅 |
占港股总股数比例 |
|
恒生中国企业 |
8.49 |
-6.03% |
- |
|
中国石油股份 |
7.26 |
-2.05% |
14.73% |
|
中国神华 |
2.67 |
-3.12% |
36.56% |
|
理想汽车-W |
2.34 |
-1.93% |
9.25% |
|
中国移动 |
1.3 |
-2.12% |
10.12% |
|
港股通净卖出前五 |
净卖出（亿港元） |
周涨跌幅 |
占港股总股数比例 |
|
美团-W |
-30.15 |
-9.64% |
12.44% |
|
腾讯控股 |
-19.25 |
-7.16% |
9.67% |
|
工商银行 |
-14.21 |
-1.90% |
24.63% |
|
南方恒生科技 |
-9.86 |
-8.04% |
- |
|
药明生物 |
-9.73 |
-20.44% |
16.35% |